CRM; müşteri adayından kazanılan teklife
Fuarda tanıştığınız otel müdürü, telefonla fiyat soran müteahhit, yıllardır çalıştığınız toptancı: hepsi aynı müşteri kaydında, kiminle ne konuşulduğuyla birlikte durur. Fırsat kazanılınca teklif oradan hazırlanır.
Aday kaydı cari karta dönüşür; satış ekibinin notu muhasebenin ekstresiyle aynı kayda bağlıdır.
- Aday
- kaynak ve ilgilenilen ürün
- Görüşmeler
- ajanda ve aktivite
- Fırsat aşaması
- olasılık ve tutar
- Kampanya
- segment bazında
- Kazanılınca
- satış teklifine dönüşür
Satış tahmini açık fırsatlar üzerinden izlenir.
İlk temastan teklife
Müşteriyle ilgili bilgi bir kişinin telefonunda değil, ekibin ortak kaydında kalır.
Aday
Nereden geldiği, kimin ilgilendiği ve ne istediği yazılır.
Aktivite ve ajanda
Arama, toplantı ve hatırlatma ilgili kişinin ajandasına düşer.
Fırsat
Her fırsatın aşaması, tahmini tutarı ve beklenen kapanış tarihi kayıtlıdır.
Kampanya ve segment
Müşterileri ölçütlere göre gruplayıp kampanyaya bağlar, sonucunu fırsatlardan izlersiniz.
Müşteri görünümü
Açık teklifler, faturalar, bakiye ve son görüşmeler aynı ekranda.
carisatış
Teklife geçiş
Kazanılan fırsat satış teklifine dönüşür; fiyat listesi ve iskonto oradan gelir.
Neler dahil, neler ayrı
CRM ayrı bir eklentidir ve satışın (çekirdek) üstünde çalışır; müşteri kaydı satışla, faturayla ve tahsilatla aynıdır.
| Kapsam | Nerede | Açıklama |
|---|---|---|
| Aday ve fırsat | Eklenti | Kaynak, aşama, tahmini tutar ve beklenen kapanış. |
| Aktivite ve ajanda | Eklenti | Arama, toplantı ve hatırlatma. |
| Kampanya ve segment | Eklenti | Müşterileri ölçütlere göre gruplama ve kampanyaya bağlama. |
| Satış tahmini | Eklenti | Açık fırsatlar üzerinden. |
| Müşteri görünümü | Eklenti | Teklif, fatura, bakiye ve görüşmeler aynı ekranda. |
| Teklife dönüşüm | Çekirdekte | Kazanılan fırsat çekirdek satış teklifine dönüşür. |
| Yapay zekâ yardımcısı | Eklenti | İsteğe bağlı; kullanıcının yetkisiyle çalışır. |
Müşteri bilgisi kimsenin telefonunda kalmasın
Küçük bir adada iş ilişkileri kişiseldir: müşteri kiminle konuştuysa bilgi de onda kalır. O kişi izne çıktığında ya da işten ayrıldığında hangi teklifin verildiği, kime ne söz verildiği bilinmez.
KıbrısERP CRM, bu bilgiyi müşterinin kendi kaydına bağlar. Görüşmeler, açık fırsatlar, verilen teklifler ve kesilen faturalar aynı yerde durur; temsilci değişse de dosya devam eder.
Fırsattan teklife
Kazanılan fırsat satış teklifine dönüşür ve fiyat listesi, iskonto ve kredi limiti kuralları oradan itibaren normal satış akışında uygulanır. CRM ile satış arasında aktarma yapılmaz.
Sık sorulanlar
Aday sonradan müşteri olursa yeniden mi girilir?
Hayır. Aday kaydı cari karta dönüşür; geçmiş görüşmeler o karta bağlı kalır.
Satış temsilcileri yalnız kendi müşterilerini görebilir mi?
Yetki rol bazlıdır; kimin hangi kayıtları göreceği kurulumda tanımlanır.
CRM olmadan satış kullanabilir miyim?
Evet. Satış çekirdektedir; CRM sonradan eklenebilir.
Görüşme ve randevuları takvimde izleyebilir miyim?
Evet. Ajanda toplantı, arama ve görevleri gün, hafta ya da ay görünümünde gösterir; her randevu müşterinin aktivite geçmişine de yazılır. Yalnız kendi gündeminize ya da bütün firmanın takvimine bakabilirsiniz.
Hangi fırsatın kapanmaya yakın olduğunu nasıl görürüm?
Fırsat panosunda her aşama ayrı bir sütundur; sütun başında fırsat sayısı ve toplam tutar yazar. Olasılıkla ağırlıklandırılmış satış hunisi raporu da beklenen geliri aşama aşama gösterir.
Adayları önem sırasına koyabilir miyim?
Kendi kurallarınızla puanlama yapılır: örneğin kaynağa ya da ilgilendiği ürüne göre artı veya eksi puan verirsiniz. Toplam puana göre sıcak ya da ılık önerisi çıkar; öneriyi uygulayıp uygulamamak size kalır.
Müşteriyi aramadan önce geçmişini tek yerde görebilir miyim?
Müşteri ekranında o carinin kişileri, açık fırsatları, son görüşmeleri ve teklif, sipariş, fatura belgeleri bir arada durur. Bu ekran yalnız okumak içindir; kayıtlar kendi modüllerinde değişir.
Bir kampanyanın işe yarayıp yaramadığını ölçebilir miyim?
Kampanyaya eklenen aday ve kişilerin yanıt durumu izlenir; panelde yanıt oranı, bütçe ve gerçek maliyet, bağlı ve kazanılan fırsatlar görünür. Rakamlar tahmin değil, kayıtlı üye ve fırsatlardan hesaplanır.
Bir müşterinizin geçmişini tek ekranda toplayalım.
Gerçek bir fırsatınızı aday olarak açıyor, görüşmeleri ajandaya bağlıyor ve kazanıldığında nasıl teklife döndüğünü birlikte görüyoruz.